お金に関わる
一生涯の安心を

ねこのての資産形成コンサル

  • シニアプライベートバンカーの
    専門知識でご支援
  • 保険や投資など
    すべての金融商品からアドバイス
  • 独立系アドバイザーだからこそ
    一生涯の支援が可能

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一生涯の安心を

ねこのての資産形成コンサル

  • シニアプライベートバンカーの専門知識でご支援
  • 保険や投資などすべての金融商品からアドバイス
  • 独立系アドバイザーだからこそ一生涯の支援が可能

お金に関わる
一生涯の安心を

ねこのての資産形成コンサル

  • シニアプライベートバンカーの専門知識でご支援
  • 保険や投資などすべての金融商品からアドバイス
  • 独立系アドバイザーだからこそ一生涯の支援が可能
peason
老後に向けた資産形成で

このようなお悩み
ありませんか?

  • 老後に向けてどれだけの貯蓄があればいいの?
  • 投資が必要なのはわかるけれど、何をどうすればいいの?
  • どの保険に加入すればいいかわからない
  • 子どもの教育費のためにどうやって備えておけばいいの?
  • 思ったように貯金ができない
  • 今の保険や投資がうまくできているのか不安だ
  • 他の人からすすめられた保険や投資がいいものかどうかわからない
お客様のお悩みを解決する

ねこのての
3つのポイント

nekonote
ポイント1

すべてのお客さまに
専門知識をご提供

富裕層向けの資産形成アドバイザー資格であるシニアプライベートバンカー。2022年5月現在で246名しかいない資格保有者だから持つ専門知識を、すべてのお客さまにわかりやすく提供

nekonote
ポイント2

すべての金融商品から
最適なアドバイスを

保険会社は保険だけ、証券会社は投資だけ。それだけのアドバイスでは適切な資産形成はできません。お客さまのライフプランとすべての金融商品から、最適な手法をご提案します。

nekonote
ポイント3

独立系アドバイザーによる
一生涯の支援

資産形成コンサルティングを柱としているからこそ、一生涯のご支援を前提に、お客さまに安心を提供することができます。

日本証券アナリスト協会の認定資格

シニアプライベートバンカーって?

金融アドバイザーの最高峰資格

シニアプライベートバンカーは、顧客の立場にたってプロフェッショナルなアドバイスができることが認められた日本証券アナリスト協会が認定する資格です。 プライベートバンカー資格の最高峰で、2022年3月末時点で、国内の有資格者は246名しかいません。

富裕層向けに提案している内容をすべてのお客さまへ

近年、資産形成に関するサービスが多様化しています。以前は富裕層にしかできなかった投資方法でも、同じような手法をすべてのお客さまへご提案できるようになっています

PB
実際サービスをご利用頂いた

お客様の声

スクロールできます
rabbit

Rabbitさん

こちらのニーズをよく聞いて下さり、素人でも分かるように説明して下さいました。お陰でリスクとリターンの判断がつき、資産形成の一歩目を踏み出せました。またお願いしたいです。

popcorn

popcornさん

相談に対する回答や対応が丁寧です。
保険商品に記載されている用語や重要事項に書かれている説明の意味など、何気なくその場で疑問に思ったことも質問しやすい雰囲気の方です。投資についても、こちらの将来設計を踏まえて具体的な特徴やリスクなど気になる点を押さえて紹介してもらえるので納得感が高いです。
また、言葉足らずな質問をした時もこちらの状況に合わせ上手く汲みとって回答してもらうなど、真摯に取り組んでいただいたと感じました。保険の相談はもちろん、保険と切り離せない資産形成の話も含めて相談できて本当にありがたいです。今後もぜひお世話になりたいと思います。

lady

HYMRさん

私たちの将来設計やニーズに沿った保険の提案をしてくださり、WEB上での資料提示や手続き面もとてもスムーズでした。
また資金運用やお勧めの投資商品など、保険以外にも多様なアドバイスもしてもらい勉強になりました!
物腰が柔らかくガツガツ営業されない人柄も好印象で、これからもお世話になりたいと思いました。

lady

ikedaaさん

とても親身にお話を聞いてくださり、とても安心して相談ができました。
またあえてデメリット部分なども話してくださり、自分に合った内容で細かく伝えていただけたところも相談してよかったと思えたポイントです。

ねこのての資産形成コンサル

ご利用までの流れ

STEP
ご相談日程のご予約

ホームページ上の相談予約フォームもしくはメールフォームよりお問い合わせください

STEP
ご相談・ヒアリング

どのような資産形成を行いたいかお聞かせください。「保険だけ」「投資だけ」でも構いませんし、お金に関するすべてのご相談にも対応しています。

STEP
ご提案

お客さまからうかがった内容をもとに、最適な資産形成プランをご提案いたします

STEP
プランの実行・支援

資産形成プランの実行を、弊社がサポート。安心して、将来へ向けての資産形成を始められます

STEP
プランの調整・見直し

プランは社会の変化に合わせて調整が必要なこともあります。その際のプラン見直しも、弊社がお手伝いします

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